Tržište DRAM -a doživjet će ozbiljni šok 2025. godine: Globalni lanac opskrbe pogođen je valom povećanja cijena i nedostataka
Kolektivno isključivanje tri glavna proizvođača pokreće lančanu reakciju u lancu opskrbe, produžujući ciklus eliminacije za potražnju niše .
Pregled ključnih događaja
U prvoj polovici 2025. godine, globalno tržište DRAM memorije suočilo se s krizom strukturne opskrbe . Tri glavna igrača, Samsung, Sk Hynix i Micron, istodobno su smanjili proizvodnju DDR4 i premješteno na proizvodnju visokoprofitnog DDR5 i HBM-a (visokog propadanja, rezultiralo je glavnim pamtom, rezultirajući glavnim propisom. 50%. Spot tržišta na mjestima poput Huaqiangbei bili su u situaciji u kojoj je "svaki komad proizvoda bilo teško dobiti" .
Ključni čimbenici koji uzrokuju neravnotežu između ponude i potražnje
1. Strateško povlačenje međunarodnih glavnih proizvođača
- Samsung: Izdao je obavijest o prestanku proizvodnje DDR4 u travnju 2025., zadržavajući opskrbu samo za automobile/industrijske kupce . do lipnja, opskrba s kanala učinkovito je zaustavljena . Spotska cijena od 8 GB DDR4 tako raspoređena na 45 {{9} 8 (anna)
- Micron: Cijena DDR4 skočila je za 50% u lipnju . razdoblje provjere za industrijske kupce je produljeno, pogoršavajući nedostatak .
- SK Hynix: Smanjeni proizvodni kapacitet DDR4 na ispod 20%. u potpunosti će prestati s proizvodnjom u travnju 2026.
2. Potražnja za AI istiskuje tradicionalni proizvodni kapacitet
- Zbog porasta potražnje za AI poslužiteljima, HBM je monopolizirao 20% -26% proizvodnog kapaciteta tri glavna proizvođača . Raspored narudžbe za HBM3E produžen je do 2026. godine, dodatno smanjujući resurse za DDR4.
- Brza prodor DDR5: DDR5 čini 70% -80% tržišta PC/poslužitelja . proizvođači čipova sučelja kao što je Leagile zabilježili su značajno povećanje narudžbi (Q2 nalozi su premašili 1 . 29 milijardi 29 milijardi).
Utjecaj na tržište: Inverzija cijena i šok u industriji lanca
- Fluktuacija cijena:
- U svibnju, cijena DDR4 čipova skočila je za 50% u pola mjeseca . Cijena od 16 GB na zalihama dosegla je 6 USD, nadmašivši cijenu DDR5 iste specifikacije (5 . 8 USD), stvarajući rijetku "generaciju inverzije" Fenomena.
-Timland Products je slijedio trend: cijena golog DDR 4 16 GB iz brenda Huaqiang White porasla je za 30% u tjednu, a cijena istog modela na JD . com porasla je sa 197 USD na 267 USD u roku od tjedan dana .
- Širenje nedostatka:
- Trgovci u Huaqiangbei, Shenzhen, općenito su izvijestili da nije bilo zaliha DDR4 u više specifikacija . tvornice modula bile su prisiljene prebaciti se na DDR5 ili domaća rješenja .
-Industrijski sektor je teško utjecao: 80% -90% industrijske upravljačke opreme još uvijek se oslanjalo na DDR4, a ciklus dugog certificiranja onemogućio je zamijeniti u kratkom roku .
Strukturna kontradikcija: uklanjanje zaostalih tehnologija i domaće mogućnosti
1. Niša tržišta podržavaju dugoročnu potražnju
- U scenarijima kao što su televizori, sigurnosni sustavi i uređaji montirani na vozila, postoji kruta potražnja za stabilnošću DDR4:
- Volumen pošiljke DDR4 u TV sektoru Meguiar u TV sektoru udvostručio se, a dionice Dongxin predviđaju 5% -7% godišnjeg rasta na tržištu niša .
- Predviđanja u industriji: Trebat će 3-5 godina da se DDR4 potpuno povuče, a kratkoročne nedostatke je teško riješiti .
2. Domaći lanac opskrbe ubrzava svoju ulogu
-CHANGXIN STOMEN: 2024. godine, volumen pošiljke DDR4 porastao je za 55% u godišnjoj razini, a njegov globalni udio premašio je 5% . Cijena domaćih memorijskih čipova u Huaqiangbei bila je 100 yuan niža po komadu u odnosu na međunarodne marke .
- Uspon tehničke podrške:
- BAIVVI Storage ima masovno proizvedene 8200Mbps DDR5 overclocked module i LPDDR5X (za AI mobilne telefone);
-DDR5 sučelja Lanqi Technology Chip je u prvom tromjesečju povećao godišnju dobit od 135% .
Izgledi trendova
- Očekuje se da će se ugovorna cijena DDR4 povećati za 18% -23% u Q3 (za poslužitelje) i 13% -18% za računala . trend skladištenja može se nastaviti do kraja godine .
- Prijedlozi transformacije:
- Potrošački sektor: prioritet DDR5 platforma (AMD Ryzen 7000/Intel 13. generacija i više);
-Industrijski scenariji kontrole: Usvojite domaće DDR4 Solutions (Changxin/Microchip Innovation) za smanjenje troškova i ublažavanje rizika .
Upozorenje o industriji: Ovaj krug krize izložio je ranjivosti opskrbnog lanca u generacijskom tranziciji poluvodiča . u naredne tri godine, konkurencija za proizvodni kapacitet između HBM -a i DDR5, tehnološki prijelaz na nišnim tržištima, a geopolilna politika (poput američkih tarifa) bit će Tri glavna nesigurna Obavijesti o raznim brandovima:
(Ovaj se članak temelji na sveobuhvatnoj analizi javno dostupnih tržišnih podataka od lipnja 2025.)
Slijede obavijesti o EOL -u različitih marki:
